故事发生在宋朝，一对江南世家夫妇前往辽国寻找药引。玉树临风的丈夫与美丽的妻子，带著一个尚在襁褓的女婴匆匆赶路。路经黑山天池时，却碰上来意不善的契丹人。先是调虎离山引走丈夫，再趁妻子不备，抢走女婴。刹那间天地变色，惬意的旅程成了伤心之旅。女婴的命运繫于老天一端：被契丹人养大或被狼夺去性命。这看似意外却是计算精密的复仇计画。幕后阴谋者目的为何？多年后，江湖上出现一清丽不容逼视的女子，名之为观音奴。十三年前即渴望亲手扶养她长大的蓝眼男子。十三年前从狼洞救她出险的契丹少年。十三年后在江南水乡邂逅的士族公子。爱情，会在他们之间投下何等变数？