书叙太原总兵狄广有妹狄干金被选入宫，又赐与八王爷。八王爷差官慰问狄府，差官孙秀为庞太师门人，为报私仇，至狄府谎报狄干金自尽。狄母闻讯气绝，狄广携夫人及女金鸾、子狄青避祸还乡。狄广死，狄青被王禅老祖接入峨眉山习艺。宫中刘妃以狸猫换太子，狄妃保全太子。太子后立为仁宗，封狄妃为太后。 时西夏叛乱，边关杨宗保告急。狄青奉师命下山，至京，与张忠、李义结义。制台胡坤之子强占民宅建万花楼，被狄青打死，包公开脱之，狄青遂入营当兵。狄青在营中被庞太师、孙秀迫害，赖和尚隐修及韩琦救援。后入宫降妖，得龙驹，又与姑妈及表弟相认。校场比武，刀劈提督王天化，遂授提督。 庞太师等想谋害狄青，令狄青押征衣上前线。狄青与石玉上路后，多次挫败庞太师所派的马应龙、刘庆等人的陷害，又得神枪，北极玄武帝又赠金牌与葫芦。至边关，被杨宗保荐为元帅，屡立战功。 再说包公在朝，除奸安良，往陈州放粮时，遇仁宗生母李宸妃，回朝后巧审郭槐，诛戮权奸。狄青在边关杀死西夏元帅薛德礼，被加封天下招讨元帅，与石玉等击退西夏主元昊，元昊不敢再战，奉表称臣。